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吴军:怎么分析互联网商业趋势?

作者: 时间:2013/12/4 10:27:00 来源:

摘要:12月1日,由虎嗅网、山寨发布会、人邮、腾云合办的第4期虎嗅听书会在世贸天阶的腾讯汇举办,主题为“身处《浪潮之巅》,怎么分析互联网商业趋势?”现场吴军博士对谈英特尔中国研究院首 ......

12月1日,由虎嗅网、山寨发布会、人邮、腾云合办的第4期虎嗅听书会在世贸天阶的腾讯汇举办,主题为“身处《浪潮之巅》,怎么分析互联网商业趋势?”现场吴军博士对谈英特尔中国研究院首席工程师吴甘沙、Google中国技术总监谷雪梅、央视纪录片《互联网时代》总导演石强,活动主持人为虎嗅网作者、山寨发布会创始人阳淼。

《浪潮之巅》是一本很经典的IT工业史,阳淼给出他的三个必读理由是:①第一是基于事实对事实的认定,这本书很深刻记录了当下的IT工业史;②第二是认知,你不光是掌握它的事实,而且你会有一些观点去判断他。我记者从业一年后,总会习惯从这本书中寻找报道角度,里面的方法论帮助我对互联网这个行业有个更好的认知,贪婪背后有定律;③第三是创见,他让我感觉到有能力去判断未来可能发生什么。我将从一个行业记录者走向创业,寻找机会。

IT/互联网整个大行业的发展总是一波一波像浪潮一样,那身处浪潮之巅,怎么分析互联网商业趋势?活动现场吴军博士的发言主要回答了三个问题:①一个好的互联网公司一定要挣钱,逃不出广告、游戏、电商三个商业模式,第一步要倒推;②过去这5年间互联网到底发生了怎样的变化?移动互联网又会产生怎样的结果?③在你可遇见的未来,互联网与传统行业如何结合,会带来一些什么新的变化?

如何从已经掌握的这些资料里面,从IT行业的历史里面,去发展你自己的创见能力,去规划你自己的归来?以下为《浪潮之巅》作者吴军博士的发言,虎嗅有编辑:感谢各位听众今天来到听我在虎嗅听书会讲这些故事,来给我一些支持。我今天就主要从以下三点来谈一下怎么样分析互联网的商业趋势这个问题。

一、互联网现在怎么挣钱?

先说互联网现在怎么挣钱,现在互联网领域比较大的三块是广告、游戏和电商。在上述三块中,广告和电商是最主要的两种赚钱方式,游戏则主要是东亚特色,在世界范围内,东亚地区做得是相对较好的。在广告方面,谷歌是当前互联网广告领域的绝对霸主,仅其一家公司在美国互联网的市场份额就超出了所有竞争对手的综合。目前互联网广告与传统电视广告已呈现不相上下的态势,但这并非意味着互联网广告市场可以无止境地增长,如按照现有规模继续翻倍还是会出现瓶颈,但瓶颈的大小取决于这个国家的GDP水平。电商方面暂时我还没有看出瓶颈,因为过去近二十年的数据显示,电子商务在零售业中的占有率以每年约0.5个百分点的速度增长,从目前看来保持这样的增长这没有问题。

我提出这几点是什么概念呢?在互联网领域做公司,如同乘坐过山车,爬坡越爬越慢,下降则越来越快,企业想要挣钱,往往逃不出这三个商业模式,也就不得不考虑什么时候会面对来自百度、腾讯的竞争,这就是当前互联网的商业趋势。由于这种竞争往往是无法规避的,因而为了更好地应对这类竞争,在办公司之初就需要倒推公司的产品的特性与竞争力,从一开始就逐步分析公司的经营策略,这是我想讲的第一点。以一个具体事例来说明,比如我办一个社交网络,这个网络办得可以很有黏性等等,但最后怎么挣钱呢?我们可以说腾讯当年的Q-Zone没有做得很好,而我技术比他好,或者说我的营销能力比他强,但这些都不是决定因素。因为在这个背后,展示广告本身就不是社交网络盈利的一个好的方式。

但如果稍微换一个想法,还是以社交网站举例,这是真实的例子,这家公司的主要用户都是刚有小孩的妈妈,有一天大家都很活跃,纷纷晒自己宝宝的照片,于是这家网站就找准时机放广告,说我这个很有针对性很准确等等。腾讯遇到的问题这里都没有,但就是能挣钱,为什么?来这里的人都是有需求的。

所以我们说这家网站从一开始就面临了三选一的问题,它一开始的选择并不正确,但是它反应很快,选了第二个而没有选游戏。因为有小孩的妈妈不可能玩游戏,就选第二个做电商,并且还很聪明地找到了一点——小孩的妈妈都怕,就是怕这个东西的影响,但同时也还有一个好处——小孩的妈妈都不怕花钱。这家网站就做了一件事,有些内容确实很好,但也并不是所有东西都好。从另一点上讲,这家公司是一个商业模式的转型,它从广告转到了电商,从而活下来了,并且至今仍然也运行得很好。二、互联网/移动互联网到底发生了怎样的变化?

第二点我写这本书时候的互联网和今天的互联网,其实已经有了很大的差异,再往前推六年则更是天壤之别。12年前的互联网是什么样的?简单来说每一个人都需要做很多东西,那时没有电商,从建网站到投广告,这些事情都到自己完成而在我写这本书的时候,互联网已经出现了很明显的分工趋势。做内容的最后就有了很多的专业,包括我们很多媒体也得益于这一点,他们有了一个新的平台,有了互联网2.0的概念。也正是在平台、内容相互分工的情形下,促使了腾讯的快速发展,因而在某种程度上,腾讯是互联网2.0在中国最大的受益者。

腾讯在最后找到了游戏的商业模式,但是应当注意,虽然腾讯自己也做游戏,但是更重要的是他先用平台把游戏拴住,在美国有一个类似的成功的公司,就是facebook,也是充分利用了平台的力量。当然可能还有一些小的专业平台,这些平台一旦出来了以后,又变成什么情况呢?还是以游戏为例,分工细化后出现专业的游戏公司,像当年的盛大一样自己做游戏,他只需要把自己的游戏做好,这样互联网有了上下游的概念,使得很多人的创业从一开始变得相对容易了。

那么我如果要在互联网上往前走,就不用去担忧过去建网站的这些东西了,我只要做好应用。但有人说我可能只要做好我自己的平台就可以了,所以无论是从网站到游戏来做的,还是从游戏到平台,在今天都有了一个非常大的差别。从表面看,现在是移动时代,移动互联网发展的背后平台也在变。在这之前的平台中做得比较好的是美国的facebook,他是2007年做起来的。facebook和腾讯有些相似,但是腾讯没有facebook开放。如果在当时要做一个互联网公司,或者一个软件公司,你也可以自己建网站,或者外包给别人。但更重要的是你要争取把所有的应用放在facebook上去,因为facebook上同样的应用可以赚到钱,facebook其实就像是个操作系统。2007年基本上就是这样的格局,腾讯到比较晚一些的时候才开始做开放平台,其实这波峰已经过去了。

那个时候在整个平台上,没有一家能替代facebook,但是今天不一样了,移动互联网不是一个扁平的概念,用户原来用pc机看内容,今天改用手机或者平板电脑来看这个东西,这就已经把产业链改变了。以前做一个互联网公司和应用,要考虑的是facebook和社交网站,还要考虑腾讯的朋友圈子,考虑注册等等这些东西。但今天这些都不是考虑的重点,如果胆子稍微大一点,就可以不考虑PC用户,不看今天的市场,将目光放在后三年,直接做安卓和iPhone,但是往往还是有人不太敢放开这个脚步。现在平台在美国和中国差异化已经变得很大了,在美国APP Store取代了facebook,这个角度来讲,在近三四年的时间里facebook是一个很危险的公司,因为他在无线方面动作太慢了。应用开发在中美两国正面临着截然不同的处境,在美国这件事情很容易,开发者只要将应用做在手机上就够了,比如说小的社区,结了婚的妈妈的社区,或者做一个4S的等等。但是在中国,这件事情现在正变得十分艰难,在中国占据第一的APP Store应该是360,即便一个开发者做了十个平台的应用,最后占据了70%的市场,我也很难评价他做的到底好还是不好。但是可能过一段时间这些平台是会进行整合的,因为让一个起步的小公司同时去做二十家平台,这在经济上是不可能实现的。

现在也有好的一点,2000年创业的时候做一个网站往往会落得很惨,2007年的时已经可以利用一些开放平台,2011年是腾讯开放平台发布,作为开发者需要要给他分钱等等。开发的过程必然有成本产生,但成本从过去的一开始需要付出比较多变成了现在的只要付出相对比较少的一些。

今天具体到了怎样的境地呢?现在移动互联网光有终端肯定是不够的,一定是有云计算做前提在背后支撑自己。有了这些做支撑,现在创业就变得非常容易。容易到什么程度呢,我还是举一个例子,我们假设要用200台服务器,以前怎么办呢?200台服务器,至少请一个全职的系统管理员,一个往往还不够,,因为这个需要24小时值班,此外还要付电钱。而现在亚马逊讲,只需要付出一个系统服务员的工资再加电钱,就能保证200台服务器7天24小时都没有问题,又有谁会拒绝呢?亚马逊做到这一点,无疑是很好的事情。我从去年开始观察,少则几十个多则上百个公司使用了亚马逊的服务器,到现在已经数不清多少了,至今我没有看到一个公司自己在买服务器。

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